为巩固后方，诸葛亮亲率大军南征孟获。赵云和魏延偷袭腊八岭，活捉了孟获的三洞元帅，孟获支援腊八岭时遭伏击被擒。为了彻底降服孟获，诸葛亮采取“攻心为上”的策略，释放了他。孟获整兵再战，结果因手下大将造反二次被擒，诸葛亮还是放了他。孟获派他弟弟诈降潜入蜀营，又被诸葛亮识破。诸葛亮用疑兵计打败了八番九十三甸的牌刀獠丁，木鹿大王带来的巨象和虎豹豺狼也被诸葛亮造出来的喷火怪兽吓退。孟获落荒而逃，张嶷和马忠紧紧追赶，不料反被祝融夫人所擒。