华容道上，素重信义的关羽最终还是放过了曹操。诸葛亮欲正军法，刘备和众将为关羽苦苦求情，诸葛亮答应让关羽将功补过。曹操退回许都，留下曹仁把守南郡。周瑜诈死骗过曹仁，却被赵云抢先一步夺了南郡。周瑜气得晕倒在地，诸葛亮趁势进兵，占领了荆州全境。　　周瑜派鲁肃向刘备索要荆州未果，又设计以招亲为名，骗刘备到江东。在诸葛亮的安排下，赵云护送刘备过江，把招亲的消息广为散布。孙权的母亲吴国太要在甘露寺相亲，孙权担心弄假成真，在甘露寺悄悄设下埋伏，要取刘备性命。