曹操病死后，曹丕即位称帝，刘备、孙权也相继称帝，三国鼎立的局面形成。为替关羽报仇，刘备起兵讨伐东吴，不料开战前张飞被部下暗害。诸葛亮苦苦相劝，而刘备执意同东吴开战。孙权拜陆逊为大都督，全力迎战，在彝陵火烧蜀军连营。刘备兵败退到白帝城。　　刘备病死在白帝城，临终前将蜀国和幼主刘禅托付给诸葛亮。刘备死后，曹丕联合孙权兵分五路进攻蜀国，被诸葛亮于相府中运筹帷幄一一化解。　　为了巩固蜀国后方，诸葛亮决定亲自带兵南下征讨孟获。