立志成为世界第一的神奇宝贝专家——小智，仍旧与皮卡丘一起继续修行之旅。小智在桔梗练功场中，得到了第一枚徽章——飞行徽章。接着，来到野生喷火龙的栖息地——喷火龙山谷。在这里的野生喷火龙为了变得更强壮而集体修行。小智的喷火龙迫不及待地想和他们一较长短，结果却输得一塌糊涂。遭受严重打击的喷火龙在水里泡了一夜，发誓要让自己变得更厉害。最后，喷火龙决定与小智分离，留在这里修行了！　　离别虽然很痛苦，但小智坚信，等喷火龙变得更厉害后，一定会有再见面的一天，所以他含着泪水，头也不回地朝下一个城镇奔跑而去！！