这本书围绕着小哥俩托马斯、托莱和他们的外公三个人展开故事。他们三个人组成了一个乐队，业余时间自编自唱歌曲，生活过得充实而快乐。可是有一天吃饭的时候，外公突然变成了一只猫。饭后，托马斯和托莱只好收拾桌子，清洗碟子和碗筷；他们走在回家的路上，外公又变成了猫，遇到一只狗冲过来，托马斯和托莱勇敢的保护外公；他们跟着外公演出，当演出结束，外公又不见了，钢琴上趴着一只猫咪……