本册主要讲了《三国演义》原著第85回《刘先主遗诏托孤儿诸葛亮安居平五路》到第91回《祭泸水汉相班师伐中原武侯上表》的故事。刘备病逝，刘禅继位后，魏国曹丕想乘机灭蜀。他纠集五路兵马进攻蜀汉，但却被诸葛亮暗中一一化解。诸葛亮还与东吴重结同盟，共抗曹魏。之后，诸葛亮亲征蛮王孟获。他以征服人心为目的，恩威并施，先后活捉了孟获七次，捉一次放一次，终于使孟获大受感动，心悦诚服地归降。