本册主要讲了《三国演义》原著第61回《赵云截江夺阿斗孙权遗书退老瞒》到第85回《刘先主遗诏托孤儿诸葛亮安居平五路》的故事。孙权想收复荆州，设计让孙夫人带阿斗来东吴，但被张飞、赵云阻拦，计划落空。鲁肃邀请关羽赴宴，想胁迫关羽归还荆州，关羽单刀赴会，以鲁肃作为人质，保护自己平安返回。于是，孙权勾结曹操联合进攻荆州。关羽在樊城水淹七军，但吴将吕蒙趁虚而入，白衣渡江，袭取荆州成功。关羽被擒，为孙权所杀。刘备为了报仇，进兵东吴。张飞报仇心切，得罪了两名副将。这两人合伙暗杀了张飞，投奔东吴。刘备更加痛恨东吴，猛攻东吴，节节胜利。东吴大都督陆逊在彝陵和刘备决战，他设计火攻，烧了蜀军七百里连营。刘备大败而归，逃回白帝城，终于病倒。他将长子刘禅托孤给诸葛亮后，便去世了。