杰米在街上捡到了一只小黑猫，由于它非常调皮，到处惹是生非，所以杰米决定找高伯利金教授想想办法。不料高伯利金教授犯糊涂的老毛病又犯了，把能使生物生长的“生长药水”错当成能使动物变得温顺的“小绵羊药水”，注射给了小黑猫。结果小黑猫变成了巨大无比的黑大猫，还被一个想靠它赚钱的流浪汉拐跑了。杰米他们爬山涉水，终于找到了黑大猫，把它变回了原来的样子，还为它找到了原来的主人。