聪明的小男孩蒂普做了一个南瓜人，本想用来吓唬邪恶的老巫婆莫姆比，却意外地被她拿来做了生命药粉的试验品，使得南瓜人变活了。男孩偷了莫姆比的生命药粉，和南瓜人一起逃跑了，在路上他用生命药粉变活了一匹锯木马，他们骑着他来到了翡翠城。那里的稻草人国王正面临着一场由女孩子发起的暴动，当他和朋友们向其好朋友温基国皇帝——铁皮人求救时，却屡次被老巫婆莫姆比用巫术设置的障碍所阻挡。他们能否克服重重障碍，取得成功呢……