温基王铁皮人为了寻觅到最初的恋人妮米·艾米，和稻草人、流浪者伍特一起踏上了追寻的旅程。一路走来，他们遇到了鲁莽的卢恩人、凶残的女巨人尤普太太，并被尤普太太变身为动物。为了解除身上的魔法，他们费尽心机，却意外地救出了彩虹的女儿七彩姑娘，她也加入到了他们寻找的旅程，最终，在奥芝玛和桃乐丝的帮助下，这一行人恢复了原来的模样，残忍的尤普太太则被变成了一只绿猴。他们再次踏上寻找妮米·艾米的旅程，最终找到了她，而她早已嫁人……