小茉莉因生气而凭空消失，从墙上的古画进入一个叫阿巴图的神奇世界，迷失了回家的路。整日活得担心吊胆的水巫婆告诉她，如果要重新回到家，必须走到世界的尽头，因为那里是快乐的源头，可以通往世界任何地方。  于是，小茉莉决定去寻找世界的尽头。她经过木偶城堡、尘埃镇、杜小姐山、地下王国……在这个旅程中，她遇到了各种快乐和不快乐的人，经历了许多稀奇古怪的事。*终，她成功抵达世界的尽头了吗?她寻找到快乐的真谛了吗?