狼酋灰满成了残废后，贱狼黄鼬和它组成了双体狼。它俩立体扑击，把连狼王都束手无策的老树鼩从树上抓了下来，赢得了地位。后来，它俩又豹口夺雉，挽救了狼群，灰满重新登上了狼酋宝座。但是，黄鼬怀上小狼崽后，灰满越来越没有安全感，它既怕黄鼬弃它而去，又不愿苟且活着，它该怎么办呢？长耳野兔小战马眼看就要获得自由了，谁知管理人又加赛了一场，筋疲力尽的小战马能跑赢那些精力旺盛的狗吗？在养母的教导下，黑狼警棍掌握了很多生存技能，十几个人和十几条狗对它围追堵截，结果都被它打败了。牧羊犬乌利是个牧羊天才，在被主人遗弃后，它竟然变成了嗜血成性的“魔鬼狐狸”。