英国外交官卡拉瑟斯收到一封来自老熟人戴维斯的来信，邀请他一起到波罗的海德国沿岸航海。戴维斯告诉卡拉瑟斯，一个疑似间谍的德国人想要谋害他。二人打算一探究竟，却受到很多人为阻碍，于是开始明察暗访。在一个大雾天，卡拉瑟斯在小岛上偷听到几个德国人的秘密会议，他们计划打通弗里西 亚群岛的铁路和河流系统，为大批输送军队铺平道路。卡拉瑟斯和戴维斯恍然大悟，原来德国正在准备发动一场对英国的战争。情势危急，卡拉瑟斯和戴维斯能否安全逃离群岛，将情报带回英国？两个年轻人面对的是一场事关国家命运的考验……