狐小妹因为私自和恶狼国开战，被狐狸王关进了天牢，十天后的月圆之夜将被处死。杜克、菲菲和咪咪得知这个消息后，震惊不已，他们历经千辛万苦，终于在小熊猫的帮助下，把狐小妹解救了出来。而此时，已经夺得新狼王宝座的狼三少，为报杀父灭国之仇，正亲率强大的恶狼军团，杀向毫无防备的智慧国。仓促应战的狐狸王在组织力量准备反击时，却不幸遭内奸暗杀。紧急关头，狐小妹临危受命……