恶狼国准备进攻智慧国，开始不断在边境挑起事端，以便为发动战争寻找口实。身为智慧国小公主的狐小妹不愿坐以待毙，她瞒着父王，化装成一只漂亮的小母狼，悄悄潜入了恶狼国。自称“黑衣神探”的杜克是一只好管闲事的小黑狗，他为了替小猪、小熊和小乌鸦打抱不平，硬拉着好朋友“数学女王”小白兔菲菲和“马虎小姐”小花猫咪咪去找狐小妹算账，却一不小心卷入了狼狐的百年恩怨中……