《金融理财原理(下)》是由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会统一编纂，是CEP（国际金融理财师）资格认证体系第一阶段－－AFP（金融理财师）培训和考试的指定教材。《金融理财原理(下)》共包括五篇：金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退化计划、基础税务与遗产筹划。《金融理财原理(下)》分上下两册，上册为第一篇的内容，下册为第二、三、四、五篇的内容。