美丽的小山谷里，大家正在为一场盛大的派对做准备，他们想请莫波波去找一些熬汤的鸡油菌。但莫波波不知道鸡油菌长什么样，他来到森林里，发现了一些蘑菇，然后尝了尝它们的味道，意想不到的事情发生了——他的身体变得越来越大。等他回到朋友们中间时，感觉自己就像一个怪物，而他的妈妈再也不能拥抱他了……  伤心的莫波波真希望自己能变回原来的大小，世界上只有女巫芭芭雅嘎可以帮助他，可她却在遥远的西伯利亚。  朋友们陪着莫波波踏上了未知的旅程，他能实现愿望吗？