曹操进攻樊城。刘备放弃樊城，携民渡江，在当阳长坂坡被围。赵云单骑力战，出入重围，救出刘备家眷。张飞在长坂桥一声巨吼，吓死夏侯杰，喝退曹操百万兵。关羽从江夏借到兵马，杀退曹兵，又得孔明起夏口军前来接应，刘备突出了重围。　　荆州军民投降曹操，曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，准备吞并江东。　　东吴君臣忧惧，和战不定。孔明乘机与东吴君臣谈论天下大势，指出和战利害，以献二乔可退曹操兵马激怒周瑜。周瑜决心抵抗，孙权也最终被说服，决心与刘备联合抗曹，扭转不利形势。　　周瑜见曹军实力强大，不宜力敌，利用曹操说客蒋干，行使反间计。周瑜与蒋干同榻而眠，蒋干偷看了蔡瑁、张允给周瑜的"降书"，跑回曹寨告密。曹操一怒之下，斩杀蔡瑁、张允。诸葛亮在鲁肃面前说穿了周瑜使蒋干中计之事，周瑜为此而想杀掉诸葛亮，便命令他十日内造箭十万枝。诸葛亮在大雾之日草船借箭，满载而归。