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个人理财
个人理财
谢怀筑,谢怀筑 | 中信
ISBN:9787508603261
原价: ¥69.00
销售价:¥9.90元
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分类 其他
作者 谢怀筑,谢怀筑
出版社 中信
图书简介

个人财务规划是一种综合的金融服务,专业的个人财务规划人员,通过分析和评估客户生活各方面的财务状况,和客户共同确定其理财目标体系,最终帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案。它不局限于向客户提供某种单一的金融产品,而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新。个人财务规划是针对对客户整修一生而不是某个阶段的规划,它包括个人/家庭生命周期全天候阶段的资产、负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产规划等各个方面。本书内容一共包括三大部分。第一部分是个人财务规划的概念和内容。第二部分是个人财务规划和理论与技能。第三部分是个人财务实务,它将教会专业理财人员如何建立和界定与客户的关系,收集客户个人信息和财务信息,分析客户的财务期望,与客户共同确定基财务目标体系。

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