唐僧遇到强盗，悟空变出“金元宝”救出了唐僧。强盗们因抢夺元宝自相残杀而死，唐僧误以为是悟空杀的，赶走了悟空。悟空来到观音处诉苦。这时，唐僧却被“悟空”打伤。沙僧怒不可遏，到观音处求助，却遇到了真悟空。 悟空大怒，一定要与假悟空分出真假。各种大仙和菩萨都没办法辨真假。最后如来佛分辨出真假，假悟空自动消失。唐僧也原谅了悟空。 唐僧师徒来到火焰山，茫茫火海，需用铁扇公主的宝扇才能灭火，但是铁扇公主因红孩儿的事情，不肯借宝扇。几经交锋，悟空借到了宝扇，却发现是假的。 悟空变做牛魔王取走了宝扇，半路又被牛魔王骗了回去。于是悟空与牛魔王展开了激战，降伏了牛魔王。铁扇公主交出扇子，灭了火焰山的大火，让唐僧师徒过了火焰山。