花果山顶的一块仙石孕育出一只石猴，他从须菩提祖师那儿学得了七十二般变化和筋斗云的本领，成为花果山上的美猴王，这就是孙悟空。 　　悟空到了东海龙宫借兵器，取走了重一万多斤的镇海神针金箍棒，龙王告到了天庭。玉帝让太白金星将悟空骗到天宫，封他为弼马温。悟空发觉自己受骗了，一怒之下回到花果山，自封为齐天大圣。 　　为了捉住孙悟空，太白金星又将悟空骗到天宫。孙悟空了解真相后，大闹了蟠桃会。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，天兵天将都不是悟空的对手。悟空最终被二郎神捉住，押到了斩妖台。悟空刀砍不死，火烧不死。太上老君把悟空放入练丹炉，四十九天后，悟空不但没死。反而炼出了“火眼金晴”，大闹了天宫。 　　玉帝请西天的如来佛祖帮忙，如来佛祖把悟空压在五行山下。 　　本册包括：《猴王出世》、《龙宫取宝》、《养马风波》、《大闹天宫》、《大战二郎神》、《难逃佛掌心》（一）、《难逃佛掌心》（二）。