智成和恭介是好朋友，但在一次吵架后，恭介因事故身亡，智成心里一直留有遗憾、不得释怀。四年后，恭介的妹妹优子找到智成，拜托他加入吹奏乐社团并演奏哥哥恭介留下的长达三十六小时的遗作合奏曲。 智成不是普通的男高中生——他能够在清晨见到不应存在于世上的“亡灵”。和“亡灵”待在一起的时候，智成总是能感到内心的平静。为了连续完成长达三十六小时的乐谱，除吹奏乐社团以外，“亡灵”竟然也加入到这个庞大的表演计划之中，负责在夜间“接力”。 通过演奏乐曲，两位主人公在四年前停止的时间再度开始流逝，智成在直面亲友的遗作的过程中，逐步找回了梦想与自我，也学会了终究与故人道别。