本书讲述唐高宗李治即位后，延续唐太宗时期的政策，唐朝国力继续上升。唐高宗去世后，武则天先后废掉唐中宗和唐睿宗，于690年称帝，建立武周政权。705年，神龙政变后，武则天退位，李显复位。712年后，唐玄宗登基后，大力整顿吏治，任贤用能，改革军制，崇尚节俭，抑制佛教，降服周边的少数民族政权，史称“开元盛世”。天宝年间，唐玄宗宠幸杨贵妃，任用李林甫和杨国忠为相，致使朝政混乱。755年，安禄山和史思明发动叛乱，史称安史之乱。唐朝由此元气大伤，由盛转衰。