在英国一个叫米德马顿肯的村庄中，两个小姐妹黛娜和多琳达的爸爸帕尔弗雷少校即将出国参战，临行前，他叮嘱孩子们不要淘气，否则月亮上刮起的邪风会一直吹进她们心里，将她们变成捣蛋鬼。爸爸的预言果真应验了：黛娜和多琳达有一阵子猛吃，胖得像气球，又有一阵子狂哭，瘦成了火柴棒；她们吞下女巫格林布尔调制的魔药，变成了两只硕大的袋鼠，从动物园里放走了渴望大自然的猎鹰和美洲狮；她们开动脑筋，用妙招骗过法官大人，让身陷囹圄的音乐舞蹈老师科尔沃先生重获自由；她们甚至穿越英吉利海峡，去往危机四伏的异国他乡解救关押在地牢里的帕尔弗雷少校……