八岁的小男孩诺亚因为一个秘密的原因离家出走，他遇到了一系列离奇的事情：躲躲闪闪的苹果树、会说话的猎狗、怎么吃也不饱的驴子，还遇到了一位经营稀奇古怪的玩具店的老人，他的房子里有时而出现时而消失的楼梯、会蹦会跳的地板、互相聊天的木门和木钟，以及似乎被赋予魔法的木偶。每个木偶都代表了老人的一段记忆，关于年少时的闯荡与传奇的经历，关于一个未兑现的诺言。老人带领着诺亚展开了一场充满了奇幻色彩的回忆旅程，这段旅程改变了诺亚的生活，或许，也会改变你的……