十一岁的柯简简陪失恋的堂姐到一座美丽的小岛散心，入住岛上的度假村。度假村后面有一片山林。简简跟随向导到山林徒步，途中发现有一处地方黑白色的羽毛散落一地，好像发生了“动物命案”。向导对此事遮遮掩掩，引起了简简的疑心。简简为了调查真相，一个人偷偷折返现场。 简简发现从斜坡到溪边一路都有黑白色的羽毛，不禁怀疑“动物命案”的受害者可能被拖至溪水里。 于是，简简顺坡而下，来到了溪边。忽然，简简感觉到背后有一双眼睛在凝视着她，一股无形的力量在背后推了她一把。 阴差阳错之下，简简闯入了诡异的动物世界，来到了奇幻马戏团。她在这里会有怎样的奇遇？她还能重回人类世界吗……