一百年前，沈氏风水门的创始人沈一将肆虐人间的邪兽麒麟封印在了玄皓之下。一百年后的现在，叶遥被玄武青乌师赵堡诱骗去寻找传说中的风水神器玄皓。叶遥不幸被解开封印的麒麟附体，时日无多，唯一能救他的玄皓也被赵堡夺走。为寻找玄皓，叶遥一行来到香港，在与四凶一战后爆体而亡。众人携着他的遗体和玄皓前往日本里高野山寻求复活之法。借着天机之体复活的叶遥与麒麟合体，成为天机。没想到暗中觊觎多时的尹先生打败了抢夺玄皓的青龙青乌师东方青岚，最终打开了里高野山天煞之尾的封印，灾难降临了整个日本。叶遥一行为了寻找玄皓的下落来到俄罗斯，发现唐敖勾结饿罗斯反政府军人提坦诺夫，妄图将天煞的力量挪为已用，以向昆仑山报仇——当年其之子是因使用禁术坤级法阵而被昆仑山处决。正当他决定与叶遥联手时，已经将天煞之力和玄皓用于己身的提坦诺夫出现，毁灭一切的天煞的叹息压倒众人，叶遥再次陷入黄泉，他经历一番挣扎后救回大家，并靠机智取回了玄皓！此时，青乌界的最高权力昆仑使者悄无声息地来临了……