杨歌意外得到一个由纳米机器人组成的粉色小球，纳米机器人由此进入杨歌的身体，使其身体发生了一系列不可思议的变形：有时变成长角的大甲虫，有时变成长腿巨人，有时长出三头六臂……通过爸爸发明的一系列药水，杨歌学会了控制纳米机器人，并利用它们制造出了变形金刚、纳米隐形人……不料，坏人猴子掌握了纳米机器人的技术，妄图利用纳米技术统治全世界。于是，正义与邪恶双方展开了一场恶战……