铁桶坡上有座铁堡，美丽女堡主铁莲雇佣了三个杀人不眨眼的刀客“午门屠刀”追杀一只兔子，出乎意料是他们全败在了兔子手下。 乌龙师兄和活宝来到铁堡探寻金钥匙的秘密，得知一只名叫“二齿魔”的兔子威胁到铁堡的安全，便同堡内的铁匠们一起对抗兔群，可任凭他们使出浑身解数也无法伤到二齿魔。 眼看巨兔逼近城堡，铁莲只好出动尚未完工的巨型战斗机械人“铁金刚”来与之对抗，但因无法充分发挥实力，最终败给了巨兔。被激怒的二齿魔疯狂地冲向铁堡，誓要消灭这里的所有生物。 乌龙师兄弟在对抗二齿魔的过程中惊奇的发现，它与活宝的秘密有着密切的关系……