本教程是国际注册理财师专业资格RFP（Registered Financial Planner）的培训教材之一。培训所涉及的内容为个人理财业务中的实务性工作，主要包括三部分：保险理财（保险理财基础、财产保险实务、人身保险实务和专业化销售流程）、银行理财（银行理财基础、个人银行业务和银行客户经理）、投资理财（投资工具实务、投资组合管理和投资心理学）。