故事发生在靠前次世界大战前夕，主人公哈内偶然结识了一个叫斯卡德尔的美国人，从而得知了德国间谍暗杀访英的希腊首相卡罗里德斯的阴谋。斯卡德尔深知自身难保，准备将破坏间谍阴谋的使命托付给哈内。几天后斯卡德尔被杀身亡。哈内化妆成送奶员开始了他几天的逃亡生活，由于他还涉嫌谋杀斯卡德尔（他死在哈内房间里），哈内面临着双重追捕，他疲于奔命，逃躲于苏格兰荒原。他多次九死一生，常常险象环生，很后获得了一位好心政治候选人的帮助，找到外交部官员瓦尔特爵士，虽然他们未能制止德国间谍暗杀希腊首相，但很后却成功地破译三十九级台阶的暗码，并找到间谍逃亡港口，将化装成海军大臣窃取英法作战计划的间谍抓获归案。