1931年，“九??一八”事变爆发，贫困的辽西到处都是兵荒马乱的,只有偏僻的邵家沟安静些，但却因大黑山的胡子到来打破这种平静。村里连续出事，邵家沟的后生们发现老刘头可能与大黑山有联系，是引来胡子杀人的真正凶手。后生们进行盯梢。而因傻儿子朝向不能行房事, 漂亮的儿媳让老刘头产生非份之想,朝向媳妇很苦恼,热情的来顺给了她安慰. 两人渐渐产生感情。这事让老刘头愤怒，要杀死来顺，两人因此记仇。 日本人疯狂地辽西烧杀抢掠，辽宁到处燃起抗日的烽火，后生们一个个走上了抗日之路，偏僻的邵家沟也成了抗日的战场。在迎亲的路上被胡子抢走的邵玉娴，最后竟成了胡子头儿，带领一队人马抗日，不务正业的邵二狗为救翠花打死一日本兵,自己被枪杀，老刘头吓疯，刚强的刘老太太在日本兵面前自毙,广田在打死两个日本兵后，笑呵呵地死地日本兵的手里，回村的祥子遇见了这一幕,他打死几个日本兵,借风雪掩护逃出村子。由此，辽西人民自发掀起了抗日的高潮，大小绺子及抗日义勇军，还有普通的农民，都谱写了一曲悲壮的抗日战歌。