一般而言，财富管理经理多数都是经验丰富的金融规划师，致力于客户金融资源的有效管理，并帮助其实现人生的投资目标。本书从实践的角度入手，提出了财富投资（流程）的路线图、市场营销、经验教训、基本观点以及相关建议。目的在于帮助你成为一个更不错、更赚钱（无论是从情感上，还是从财务上）的财富管理专家。如果你是金融理财规划师、会计师、保险专家、投资顾问、证券经纪人、信托专家或律师，目前正在为客户提供投资咨询服务或各类资产组合管理服务，阅读本书将获益匪浅。