在山顶上，住着一个可怕的大妖怪。他通过恐吓附近的小动物打发时间。时间久了，小动物们都躲起来，可怕的大妖怪无聊极了。有一天，大妖怪看到山脚下一群小动物们玩的开心，决定下山去下吓吓他们。走着走着，大妖怪身旁的小石头变成了大石头，小草变成了大草，原本从山上看到的小动物也都变成庞然大物。大妖怪十分害怕，不得不找个地方躲起来。可是，可怕的事情出现了……