夜幕降临维也纳，降临到弗兰茨·李特尔的房间，这位迷恋东方的音乐学家徒劳地搜寻着睡意而无从入眠，他在梦想与回忆、忧郁与狂热之间漂流，回顾他的生活，他遇见的人，以及多次远离奥地利的旅居：伊斯坦布尔、阿勒颇、大马士革、巴尔米拉、德黑兰……同时也思恋着他那位捉摸不定的理想恋人——法国女学者莎拉，而她着迷于追索西方历险者、诗人、作家、艺术家在遥远东方的足迹，渐行渐远……由此展开了一幅东西方文学艺术互相影响、交汇的宏丽图景。