13世纪的佛罗伦萨城风云变幻，政治莫测。著名艺术家乔托面对同僚的被暗害，以及好友但丁的被流放，只感到有心无力，只好全身心投入创作。可是新教皇使者的到来，却将他推到了一个风口浪尖——教皇使者从他这里回去的路上也被杀害了，而他送给教皇的画也被警察主管大人告知“被调包”了。  是谁令使者大人生前惊恐万分？是谁拿走了乔托给教皇的真画？为什么警察大人会对乔托和他的朋友紧逼不舍？  且看天才艺术家乔托是怎样利用一副意想不到的图画引出真凶的吧！