秋天的月圆之夜，莫克王国散落在城市四周的十三个部落都要聚集在莫克族居住的莫克溪谷，在代表猫族力量的圣石地和神木林晋升新的武士。但是今年的聚会与众不同，一是王国大巫师奇迹不见踪迹，二是各种情报显示烟溪族的族长兰石正对王位虎视眈眈。果然十三猫族汇聚的*天，兰石即在代表友好和希望的星光盛宴上发起诘难，要求在奇迹失踪的情况选出新的王国大巫师，以代行大巫师职责。莫克只好同意，选出的人竟然是奇迹的亲兄弟奇异。在奇异的主持下，圣石秋祭如同脱轨的列车，逐渐陷入混乱之中。在武士晋升仪式上，奇迹和来自秃山的雾光大师突然出现，揭露了兰石的阴谋，莫克只好在准备不足的情况下抓捕了兰石和他的同党。然而奇异此时突然出手救走兰石，并且趁混乱抓捕了莫克的子女，莫克和妻子莫兰不得不以生命为代价帮子女逃走。逃入神木林的莫克子女接受神木林的考验，为了帮助他们，传说中威名赫赫的铁爪以身犯险，灰飞烟灭，神木林和圣石地因此分崩离析，武士守则也彻底崩溃，再也没有武士这个值得荣耀的身份了。