一个扫烟囱的孤儿汤姆，时时受到师傅格林姆的虐待。一天他们来到乡绅家扫烟囱时汤姆因为迷路误入了乡绅女儿艾莉的卧室，被认为是贼，并遭到众人追捕。汤姆逃脱后落入水中变成水孩子。后来艾莉也来到汤姆的海底世界，成了水孩子。汤姆因为仙女的指点，决心去遥远的地方寻找遭到惩罚的师傅。他一路上历尽艰辛，游历了许多奇怪的国度，终于成长为一个热爱真理、正直勇敢的人。