老君山上生活着一个以岩波为首领的狼部落，在这个狼部落里尊卑分明，强弱有别，生存竞争异常激烈。为了节省过冬的食物，狼王残酷地赶走了地位*下的部下——狼老四岩肘﹔为了保存狼部落的有生力量，狼王毅然派遣它虚弱的伴侣作为攻击*的诱饵……狼王岩波这些残忍的行为引起部落成员的极度不满，狼部落里发生了惊心怵目的内讧，一条强壮的公狼在这次内讧中丧生。在狼部落命运最危急的时刻，已在垃圾场里感染上狂犬病毒的岩肘回归了部落，它的及时出现增强了狼部落的攻击力，然而灾难的阴影也随之降临……