“年”是一种头像龙、身体硬如鳄鱼的可怕猛兽。牠平常在海底沉睡着，一直睡到十二次的圆月之后，才会醒过来，从海里爬到陆地上来找东西吃。不管是人还是动物，只要被牠看见，都会被牠吃进肚子。这一天，北风呼呼，天气冷得不得了。当年兽快要醒来的时刻，村长张开了喉咙大喊︰“年要来啦！快走啊！”他一面大喊，一面赶紧带着全村的人往山上避难。住在村子东边的丁婆婆和小孙子赶不及，只好躲在家里，希望能平安渡过危险……