上集叙述我华东野战军把国民党王牌军——整编74师压逼到沂蒙山区的孟良崮一带。沈、丁部队奉命飞兵前进，配合兄弟部队，堵住垛庄一线，全面包围了敌人。本集写沈、丁部队围歼在孟良崮一带的敌人。敌人的外围后援部队冒死向我阻击部队冲击，企图救出陷于绝境的74师，都被我军打退。　　经过三天三夜激烈的战斗，我英勇的战士攻上了孟良崮，把躲藏在山洞里的74师师长张灵甫和他的残兵败卒一举歼灭。孟良崮之战的胜利，使国民党企图在华东战场消灭我军主力的梦想彻底破灭，我人民解放军也由此开始了从战略防御转入战略进攻。