在一间黑乎乎的屋子里，突然，卧室里传出一声尖叫，原来是小怪物比利被噩梦惊醒了。他梦见了很好可怕的东西，那就是——一个小孩！和小怪物不同，梦里的小孩只有两只眼睛，没有犄角，甚至在脑袋后面还长了一根长尾巴。为了让比利好好睡觉，怪物爸爸唱起了《怪物摇篮曲》，讲了比利很喜欢的怪物故事……很后，小怪物比利平静了下来，他问爸爸，小孩们会害怕怪物吗？怪物爸爸说：傻孩子，谁会害怕我们呢？！这是一本可爱的书，是一个颠倒的怪物世界，怪物害怕孩子！孩子们看了这书可以会心一笑，再也不怕黑怕怪物了。