法国总统遇刺死亡。福尔摩斯认为这事与莫里亚教授的余党有关。他与华生化装来到巴黎，加入了一个无政府主义者的团伙，并逐渐接近了犯罪组织的领导人。福尔摩斯发现，这个团伙正试图颠覆法国政府。正在他们逐渐接近事实真相的时候，福尔摩斯的身份暴露了。 老哈默福特勋爵留下了一份奇特的遗嘱。他设计了一系列的谜题，并规定他的孙子和乔治・刘易斯爵士中的任何一个人只要能破解谜题，就会得到他的巨额财产。不幸的是，勋爵死得太早了他死时他的孙子只有四岁。他孙子的监护人找到福尔摩斯，请他伸出援助之手。 本英国最出名的教会学校里发生了一系列怪事。一名学生――英国首富的儿子，居然因为盗窃被开除。紧接着，一个从不饮酒的教师半夜里酩酊大醉地从八十英尺高的塔楼上跳上跳下来。华生接受福尔摩斯的委托，以老师的身份到学校展开调查。这一次，华生立了功。尽管他没有教过书，却赢得了大部分老师和学生的信任。