讲述公元208-220年的历史。曹操统一北方后挥军南下，被逼急的刘备跟孙权联合，组成孙刘联军，共同抗曹。双方在赤壁大战一场，孙刘联军用火攻把曹操打败。之后，曹操，刘备，孙权，为了争夺荆州，阴谋，阳谋，机关算尽，最后三分荆州。曹操回到北方，建国称王，两个儿子曹丕、曹植，为夺位，明争暗斗。最后，文艺青年曹植不是腹黑男曹丕的对手，曹丕上位。刘备自赤壁之战后，迅速崛起，先取益州，再夺汉中。孙权眼红，为夺荆州，不惜跟刘备翻脸，偷袭关羽，占领江陵。接着，曹丕篡汉，刘备建国，孙权称王。曹刘孙三分天下鼎足而立。