中古时代的波斯，涉及今日属于伊朗、阿富汗、土耳其和中亚五国的地区。塞尔柱人、蒙古人、土库曼人相继到达和征服波斯，摩根详述了这些帝国、王朝、政权如何崛起、兴盛、覆灭和承继，以及他们同伊斯兰和波斯文化相互融合的过程。他还选择性地介绍了波斯同周边政权，如埃及马穆鲁克王朝、中国元朝、奥斯曼土耳其乃至欧洲其他国家的政治和经济关系。尽管历史上大多数时间里波斯都动荡、艰难，仍难掩其文化的繁盛，书中还谈及波斯中古时代的绘画、诗歌和建筑的发展。在作者看来，正是文化认同使得波斯始终是波斯。