美国佛罗里达的吉布森顿镇，是一个“马戏之乡”。镇上的马戏团里，有各式各样的怪人：浑身长着鱼鳞的“鳄鱼人”，能往自己的胸膛里钉钉子的木瓜博士，长着鱼尾巴，猴子身的“费吉美人鱼”，腹部长了个无头连体人的酒鬼，以及专门生吃小动物的“野人”……然而，在这个怪人之乡却接二连三地发生了谋杀案，使得联邦调查局特别探员默得和斯考利陷在一个又一个的骗局之中疲于奔命，仿佛置身于火星上一样不可思议……默得和斯考利最后能得出什么结论呢？