本书是老舍先生的代表性《猫城记》和《二马》的合集。《猫城记》讲述的是一架飞往火星的飞机在碰撞到火星的一刹那机毁人亡，只有“我”幸存下来，却被一群长着猫脸的外星人带到了他们的猫城，开始了艰难的外星生活。作者借对猫人混乱生活和丑恶行径的描写，对旧中国国民的劣根性作了淋漓尽致的剖析，并间接抨击了国民党的腐败无能。《二马》讲述了二马爷俩儿和温都母女之间啼笑皆非的爱情故事，在嘻笑怒骂之间，不仅强烈批判了自身民族的问题，也谴责了英国社会中的民族文化偏见。