1945年前后的旧上海，古灵精怪的杂技女孩兰胡儿，犹太流浪者收养的一个中国孩子加里，他们在光怪陆离的上海大世界相遇。魔幻的西洋魔术与惊险的中国杂技，兰胡儿和加里珠联璧合般的表演，在上海滩风行一时。杂技和魔术艺人的卖艺生活是艰辛的。四年时间，两个少年人在重重磨难中渐渐长大，渐生情愫。他们一次次地死里逃生，一次比一次明白，此生不能分离。两人到底是不是双胞胎兄妹？真相重要吗？专享的真相，是他们彼此相爱。