胡桃木小姐本来和大多数玩具娃娃一样，过着舒服的、不必去任何地方冒险的生活。她住在用玉米芯做的房子里，身子是用苹果树枝做的，脑袋则是一颗胡桃。突如其来的变故，使她流离失所，为了熬过寒冷的冬天，她踏上了冒险之旅。她和爱吃坚果的松鼠做邻居，与雉鸡太太一起缝制被子，坐在乌鸦克罗的背上体验飞行的感觉……虽然被迫改变使胡桃木小姐丢掉了很多东西，但是她渐渐认识到，什么是自己真正需要的、怎样做能快乐，才是真正重要的事情。