格威尔学院的一年级学生来到了巨岩岛，进行为期一个月的物资运输和飞行特训。在和尊贵客人矮人骑士的友谊赛中，学院最优秀的学生尼洛第一次吃了惨痛败仗。尽管如此，倔强孤傲的尼洛依然奉命护送矮人骑士离开，怎料半路遇到执行秘密任务的路风和哈尔斯。因为尼洛的自傲，风之湖被黑兽魔王的鲜血染成了邪恶的魔咒湖；而小雪和罗丽也因捕捉齿轮兽错坠时空，和小伙伴们一起被困在了女巫的愿望幻境。千辛万苦逃出幻境后，小伙伴们又陷入了新的困境：面对变成半黑兽的矮人骑士，他们只能躲避不能攻击。飞艇一艘接一艘地毁灭，路风他们到底怎样才能离开邪恶的魔咒湖呢？